中泰信托為億城股份信托融資
為解決控股子公司天津億城的項目開發(fā)資金問題,億城股份(000616)另辟蹊徑,與中泰信托投資有限責任公司合作,采用資金信托計劃,對天津億城進行增資,以確保其天津紅旗路項目的順利開發(fā)。
此次被安排以信托方式增資擴股的主角——天津億城地產(chǎn)有限公司成立于今年初,注冊資本2000萬元,其中億城股份出資1400萬元,占70%股份；天津永成投資有限公司出資400萬元,占20%；海南洋浦泰邦農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司出資200萬元,占10%。天津億城的主要業(yè)務為開發(fā)天津紅旗路項目(暫定名),但目前尚無經(jīng)營收入。
根據(jù)億城股份與天津永成、洋浦泰邦以及中泰信托簽訂的增資擴股協(xié)議,在中泰信托發(fā)行信托計劃時,天津億城的三家股東將同期進行增資,將天津億城的注冊資本擴充到5000萬元,其中億城股份按出資比例將增資2100萬元。
與此同時,中泰信托以發(fā)行投資集合資金信托計劃的形式,為天津億城提供融資安排。根據(jù)增資擴股協(xié)議,中泰信托預計發(fā)行總規(guī)模為14000萬元、期限12個月的集合資金信托計劃,信托計劃中次級受益權部分(6000萬元)將由億城股份全額認購,并根據(jù)該信托計劃約定的條件,在信托計劃存續(xù)期間,由天津億城將不超過8000萬元的閑置資金委托貸款給億城股份；信托計劃期滿,由億城股份或和億城股份指定方,全額受讓中泰信托持有的天津億城出資,其中信托計劃中的優(yōu)先受益權部分,按其原始價值溢價9%受讓。
如果信托計劃全額募足,則增資完成后,天津億城的注冊資本將增至19000萬元,其中億城股份出資3500萬元,占注冊資本的18.42%；中泰信托出資14000萬元,占注冊資本的73.68%；天津永成出資1000萬元,占5.26%；洋浦泰邦出資500萬元,占2.63%。需要注意的是,中泰信托對天津億城的具體出資額,將以信托計劃實際募集資金金額為準。
億城股份表示,中泰信托入股后,將有權對天津億城的主要財務狀況進行監(jiān)控；但不影響天津億城的正常運行或操作。而且,此次融資的目的是解決天津紅旗路項目的開發(fā)資金,增資完成后,一方面可以確保天津紅旗路項目順利開發(fā),開拓公司在擴展融資渠道方面的能力,有助于公司提高資源獲取能力、推動永續(xù)發(fā)展目標的實現(xiàn)；但另一方面,如果公司及關聯(lián)方未能完成對中泰信托所持天津億城股權的受讓,則將失去對天津億城的控股權。
(xintuo摘自證券時報)